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Una petición de datos, un responsable y una vivienda
Para coordinar la información entre agencia y propietario, identifica lo pendiente, asigna quién lo solicita y revisa la respuesta en el expediente de esa vivienda. Así puedes distinguir una pregunta abierta de un dato ya confirmado.
Por dosier.house · Revisada el
La solicitud no activa una prueba ni una suscripción.
Empieza por una lista concreta
- Qué cifra o característica falta: por ejemplo, el importe de comunidad.
- Qué periodo o fecha necesitas comprobar.
- Quién se encargará de pedir el dato al propietario.
- Dónde se actualizará la respuesta para que el equipo la consulte.
Invita al propietario a colaborar
En los planes de agencia, puedes invitar al dueño al expediente de su vivienda. Entra por su enlace, completa información y conversa con la agencia en su propio hilo. No accede a los contactos ni a los mensajes de los interesados.
| Persona | Responsabilidad |
|---|---|
| Propietario | Aportar la información conocida y responder las peticiones de la agencia. |
| Comercial responsable | Pedir datos, revisar las respuestas y gestionar consultas y visitas del expediente. |
| Administrador | Asignar viviendas y mantener la organización del equipo. |
Ejemplo de una petición que se puede resolver
Una petición concreta es más fácil de cerrar que «necesitamos todos los gastos». En el expediente, el historial ayuda a consultar quién modificó la información.
Revisa antes de dar el dato por cerrado
- Consulta la respuesta. Comprueba que se refiere a la vivienda y periodo solicitados.
- Revisa el campo. Asegúrate de que el importe tenga la unidad adecuada.
- Identifica lo pendiente. Si falta una parte de la respuesta, pídela sin completar el dato por suposición.
- Actualiza la presentación. Si compartiste un PDF anterior, genera otro cuando corresponda.
Mantén separadas las conversaciones
El propietario colabora con la agencia. Los interesados consultan su información y envían sus propias preguntas. Mantener esos ámbitos separados permite colaborar sin entregar al dueño la base de contactos.
Consulta los roles del espacio para agencias y cómo compartir documentación bajo petición.
Preguntas frecuentes
¿El propietario ve los contactos de los interesados?
No. Su acceso se limita a la información de su vivienda y a su conversación con la agencia.
¿Puedo saber quién cambió un dato?
Los planes de agencia incluyen historial de cambios. La agencia puede consultar las modificaciones del expediente.
¿Invitar al propietario sustituye al comercial?
No. El responsable sigue gestionando las consultas, las visitas y las solicitudes de documentación.
Continúa por la tarea que necesitas
Para agencias
Centraliza expedientes, consultas y visitas por comercial. Invita al propietario a completar datos y consulta el historial. Solicita acceso para tu agencia.
Compartir documentación
Organiza documentos de una vivienda, revisa datos personales y diferencia información de presentación de archivos bajo petición.
Dosier y CRM
Distingue el papel del portal, el CRM y el dosier. Organiza información y visitas por vivienda y exporta interesados a CSV sin prometer sincronización automática.
Organiza los expedientes de tu agencia
Cuéntanos el tamaño de tu cartera y solicita acceso para tu equipo.